Hidari dan Migi mencium aroma darah orang tua Yuru pada pedang Ivan dan memutuskan untuk mencoba menangkapnya. Tadera mundur dan dengan enggan bekerja sama dengan bandit desa yang masih hidup untuk mencari Yuru.
Hidari dan Migi mencium aroma darah orang tua Yuru pada pedang Ivan dan memutuskan untuk mencoba menangkapnya. Tadera mundur dan dengan enggan bekerja sama dengan bandit desa yang masih hidup untuk mencari Yuru.
Tomoro yang mengunjungi Asuka di rumah sakit bertemu dengan seorang gadis misterius. Untuk menangkap pembunuh berantai yang menargetkan para penjual Digimon, Glowing Dawn juga menuju rumah sakit. Di sana, mereka bertemu Hori, seorang pemimpin pendukung GIFT yang terobsesi dengan Digimon, serta Digimonnya, Jokermon, yang memiliki keterikatan tidak wajar terhadap aktivitas pengiriman.
Yuru mencoba menenangkan diri dan mengenang masa lalunya bersama Danji. Namun, ia masih terus bertanya-tanya apakah kebaikan yang pernah ditunjukkan Danji kepadanya benar-benar tulus atau tidak.
Hitomi akhirnya bertemu kembali dengan Tomoro setelah sekian lama. Namun, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Perban aneh yang melilit tubuh Hitomi membuat Tomoro dan yang lainnya mulai menunjukkan rasa sayang kepada Digimon tersebut. Menyadari bahwa semua ini disebabkan oleh seorang Mummymon, Gekkomon dan teman-temannya segera melarikan diri dan memanggil Maki untuk meminta bantuan.
Setelah kembali ke rumah, Hana memberi tahu Dera tentang pesan di tubuh Sang Shaman dan serangan kedua ke desa. Dera lalu meminta Jin menyelidiki identitas pelaku. Di sisi lain, Yuru, Ken, Hidari dan Migi bertemu sepasang Daemon, dewa lokal Noto yang tidak berbahaya, lalu menjalin pertemanan dengan mereka.
Haruomi ditemukan pingsan di depan bunga nirinsou. Ia diselamatkan oleh Kyo dan Cougarmon, lalu bertemu kembali dengan Commandramon. Tak lama kemudian, ia juga bertemu Elizamon yang sedang melemah. Demi menentukan siapa yang akan menjadi partner Haruomi, Commandramon dan Elizamon bersaing dalam pertandingan memasak atas usulan Gekkomon.
Seorang pria misterius yang bernama Ivan berhasil menerobos benteng desa dan mengalahkan Asa Palsu menggunakan katana Daemon Shokyo dan Daikyo. lalu dia kemudian menculik Asa Palsu serta seorang gadis desa sebagai sandera.
Saat berlibur di kapal pesiar mewah, Tomoro dan teman-temannya bertemu Handa dan Starmon. Ketika kapal diserang perompak yang bekerja sama dengan Petermon, Makoto mengetahui bahwa ketenaran Handa hanyalah kebetulan. Bersama Chiropmon, ia membantu Handa dan Starmon melawan Petermon serta para perompak.
Jun mengatakan kepada ayahnya bahwa Ren sebenarnya baik hati, tetapi En tidak percaya dan memenjarakannya. Yoh berhasil meningkatkan kekuatan Over Soul hingga setara dengan Ren, membuat pertarungan mereka berakhir seri dan keduanya lolos. Setelah merayakannya bersama, Ren memutuskan menghadapi ayahnya di Tiongkok..
Saat Yuru membuat anak panah, Ken meminta diajari menggunakan senjata agar lebih kuat. Jin menyelidiki jalur masuk para penyusup dan menemukan sayatan misterius di dinding manor. Sementara itu, Asuma bertemu pamannya, Shingo, dalang serangan terhadap keluarga Kagemori.
Untuk menyelamatkan Kyo, Tomoro bertarung melawan Klay. Kewalahan menghadapi kekuatannya yang luar biasa, Tomoro tidak mampu melawan dan akhirnya terluka. Dikuasai amarah hingga kehilangan kendali, Tomoro kemudian berhadapan dengan seorang jenius yang pernah ia kalahkan sebelumnya.
Yuru menemukan Tadera Ken, saudara tiri Dera dan majikan Tenaga-Ashinaga. Ken mengungkap bahwa ayah mereka, Roei, membantu orang tua Yuru dan Asa melarikan diri dari desa sebelum menghilang. Setelah ibunya meninggal, Ken membuat kontrak dengan Tenaga-Ashinaga, tetapi gagal mengendalikan para Daemon.
Tomoro dan teman-temannya menuju Koloseum untuk menyelamatkan mereka yang telah dibekukan. Sementara itu, Klay terus mempersiapkan langkah-langkahnya untuk mewujudkan ambisinya sendiri. Di sisi lain, Kyo dan Murasamemon berhadapan dengan Proganomon yang diselimuti oleh cahaya misterius yang menyeramkan.
Matsuda dan Furuya yang sering bertengkar akhirnya harus bekerja sama saat instruktur mereka, Onizuka, mengalami kecelakaan berbahaya saat latihan. Bersama Hagiwara, Date, dan Morofushi, mereka berhasil menyelamatkannya. Kejadian ini membuat Matsuda dan Furuya mulai saling memahami dan menjadi teman.
Tenaga dan Ashinaga mengenali Hidari dan Migi sebagai Daemon yang menyegel mereka seribu tahun lalu dan berniat membalas dendam. Dera mengaku sebagai tuan mereka untuk melindungi Yuru, sementara Yuru dan seorang agen menyelidiki dalang di balik mereka..
Naito tanpa henti memburu Kyo demi memenuhi keinginan Klay. Sementara itu, Hotaruko tersiksa oleh perintah untuk melenyapkan sang pengkhianat. Pada saat itu, Honoka dari Abyss, Bintang Air dan salah satu dari Lima Bintang Elemen, muncul dan menyatakan bahwa ia datang untuk memburu TAKTIK.