Seseorang yang sangat misterius mengundang Yoh untuk mengikuti Shaman King, orang itu bernama Silva dan merupakan salah satu penduduk desa Patch. Silva menantang Yoh untuk bisa sekali saja mengenai atau melukai dirinya dalam waktu 10 menit. Dengan segala kemampun yang dimiliki dan keaadan yang mendesak, Yoh mampu membangitkan teknik baru, Oversoul!.
Kota selanjutnya merupakan kota yang berbeda, dimana orang-orang disana suka mempecantik pokemon milik mereka untuk mengikuti kontes kecantikan. Jessica yang merupakan seorang peserta yang mempunyai masalah dengan kepercayaan dirinya, lalu Jessica bertemu dengan Satoshi dkk.
Setelah kemenangan di Gym Battle di kota Santalune, Satoshi diperkenalkan pada kejuaraan balap Rhyhorn. Serena dan ibunya ternyata merupakan pembalap Rhyhorn yang terkenal. Ibu Serena akhirnya melatih Satoshi untuk mengikuti balapan. Sementara itu Tim Roket berencana menangkap Pikachu dan megacaukan balapan .
Setelah mematahkan pedang Amidamaru, Ryu menjadi lebih bersalah dan semua orang terkejut saat tahu Ryu bisa melihat Amidamaru dengan jelas dan Anna mengatakan bahwa kekuatan shamannya telah bangkit oleh Tokageroh. Suatu hari muncul pria bertopeng burung datang dan menantang Yoh, dan ini merupakan kesempatan untuk Yoh menggunakan pedang barunya, Harusame.
