Setelah mematahkan pedang Amidamaru, Ryu menjadi lebih bersalah dan semua orang terkejut saat tahu Ryu bisa melihat Amidamaru dengan jelas dan Anna mengatakan bahwa kekuatan shamannya telah bangkit oleh Tokageroh. Suatu hari muncul pria bertopeng burung datang dan menantang Yoh, dan ini merupakan kesempatan untuk Yoh menggunakan pedang barunya, Harusame.
E-Pulse dihasilkan oleh pikiran dan emosi manusia, dan digunakan sebagai sumber energi untuk perangkat AI yang disebut "Sapotamas" yang mengarah pada perkembangan baru bagi umat manusia. Namun dari bayangannya, monster-monster mengerikan telah muncul, Monster yang berevolusi dengan mengonsumsi e-Pulse, mereka adalah Digimon.
Ryu
tanpa sengaja bertemu dengan roh jahat yang bernama Tokageroh, dan
Tokageroh sendiri membuat masalah dengan teman-teman Ryu serta mengambil
pedang milik Amidamaru dulu, Harusame. Untuk menyelamatkan Ryu, Yoh
harus memilih untuk menghancurkan tubuh Ryu atau harus menghancurkan
pedang Amidamaru.
Ryu yakin bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang shaman seperti Yoh. Hal ini membuat Ryu murung, teman-teman Ryu yang saat ini sedang berkumpul di tempat bowling tidak berpenghuni untuk membahas masalah Ryu. Dan ternyata disana terdapat roh jahat yang bernama Tokageroh yang ingin membalas dendam kepada Amidamaru.
