Sekitar 225 tahun setelah era Korra, ketika dunia Avatar mengalami bencana besar dan kehidupan manusia berubah drastis. Dunia Avatar mengalami bencana dahsyat yang dikenal sebagai Cataclysm. Akibatnya, dunia berubah menjadi tempat berbahaya yang dipenuhi ancaman dari roh dan manusia.
Furuya bertarung melawan Date dalam latihan teknik penangkapan di akademi kepolisian. Setelah menang, Date menasihati Furuya bahwa seorang polisi harus menjadi kuat demi menegakkan keadilan. Malam harinya, ketika mereka pergi ke minimarket, keduanya justru terjebak dalam aksi perampokan bersenjata.
Dalam kilas balik, Gonzo bertemu dengan Iori, calon ibu Azuma, yang sedang mempertimbangkan untuk bunuh diri setelah diusir dari keluarga Shingo. Namun, Gonzo justru menawarkan tempat baginya di Klan Kagemori.
Tomoro menyusun rencana dan berhasil menangkap pelaku penculikan berantai. Keesokan harinya, Tomoro menerima kabar bahwa pelaku penculikan tersebut telah dibebaskan. Glowing Dawn pun harus menghadapi pelaku sebenarnya yang bekerja sama dengan Oblivimon atas nama GIFT
