Untuk menyelamatkan Kyo, Tomoro bertarung melawan Klay. Kewalahan menghadapi kekuatannya yang luar biasa, Tomoro tidak mampu melawan dan akhirnya terluka. Dikuasai amarah hingga kehilangan kendali, Tomoro kemudian berhadapan dengan seorang jenius yang pernah ia kalahkan sebelumnya.
Yuru menemukan Tadera Ken, saudara tiri Dera dan majikan Tenaga-Ashinaga. Ken mengungkap bahwa ayah mereka, Roei, membantu orang tua Yuru dan Asa melarikan diri dari desa sebelum menghilang. Setelah ibunya meninggal, Ken membuat kontrak dengan Tenaga-Ashinaga, tetapi gagal mengendalikan para Daemon.
Tomoro dan teman-temannya menuju Koloseum untuk menyelamatkan mereka yang telah dibekukan. Sementara itu, Klay terus mempersiapkan langkah-langkahnya untuk mewujudkan ambisinya sendiri. Di sisi lain, Kyo dan Murasamemon berhadapan dengan Proganomon yang diselimuti oleh cahaya misterius yang menyeramkan.
Matsuda dan Furuya yang sering bertengkar akhirnya harus bekerja sama saat instruktur mereka, Onizuka, mengalami kecelakaan berbahaya saat latihan. Bersama Hagiwara, Date, dan Morofushi, mereka berhasil menyelamatkannya. Kejadian ini membuat Matsuda dan Furuya mulai saling memahami dan menjadi teman.
