Jun mengatakan kepada ayahnya bahwa Ren sebenarnya baik hati, tetapi En tidak percaya dan memenjarakannya. Yoh berhasil meningkatkan kekuatan Over Soul hingga setara dengan Ren, membuat pertarungan mereka berakhir seri dan keduanya lolos. Setelah merayakannya bersama, Ren memutuskan menghadapi ayahnya di Tiongkok..
Saat Yuru membuat anak panah, Ken meminta diajari menggunakan senjata agar lebih kuat. Jin menyelidiki jalur masuk para penyusup dan menemukan sayatan misterius di dinding manor. Sementara itu, Asuma bertemu pamannya, Shingo, dalang serangan terhadap keluarga Kagemori.
Untuk menyelamatkan Kyo, Tomoro bertarung melawan Klay. Kewalahan menghadapi kekuatannya yang luar biasa, Tomoro tidak mampu melawan dan akhirnya terluka. Dikuasai amarah hingga kehilangan kendali, Tomoro kemudian berhadapan dengan seorang jenius yang pernah ia kalahkan sebelumnya.
Yuru menemukan Tadera Ken, saudara tiri Dera dan majikan Tenaga-Ashinaga. Ken mengungkap bahwa ayah mereka, Roei, membantu orang tua Yuru dan Asa melarikan diri dari desa sebelum menghilang. Setelah ibunya meninggal, Ken membuat kontrak dengan Tenaga-Ashinaga, tetapi gagal mengendalikan para Daemon.
