Yoh yang kalah dari Faust meminta Manta untuk mengakhiri pertemanan mereka karena Yoh takut Manat akan diserang kembali dan nyawa nya terancam. Akhirnya Ryu menganjak Manta untuk ke kampung halaman Yoh di Izumo. Di perjalanan mereka bertemu mobil yang didalamnya ada dua orang shaman dan disana jugo Ryu dan Manta bertemu dengan kakek Yoh.
Makoto Sunny berencana menjual Chiropmon demi mendapatkan identitas baru. Sementara Haruko merasa hamba dan menginginkan penerimaan dari orang terdekat karena dia merasakan trauma, penghianatan dan pencarian penerimaan diri.
Makoto dan keluarganya adalah keluarga elit yang tinggal di Egg yang selama ini disembunyikannya. Namun Makoto diusir karena menolak menghapus Kiropmon saat kecil, begitu juga Haruko, teman Makoto, yang juga diusir karena ayahnya teribat penipuan di Egg.
Para tengkorak milik Faust bisa dengan mudah bangkit kembali dan membuat Yoh kesulitan dan menghabiskan energi miliknya. Faust ingin menajdi Shaman King untuk menghidupkan kembali istrinya, Eliza. Silva yang melihat pertarungan mengatakan bahwa Faust tidak lebih dari 1% menggunakan kemampuannya, ditambah lagi Manta sedang diacam oleh Faust.
