Matsuda dan Furuya yang sering bertengkar akhirnya harus bekerja sama saat instruktur mereka, Onizuka, mengalami kecelakaan berbahaya saat latihan. Bersama Hagiwara, Date, dan Morofushi, mereka berhasil menyelamatkannya. Kejadian ini membuat Matsuda dan Furuya mulai saling memahami dan menjadi teman.
Tenaga dan Ashinaga mengenali Hidari dan Migi sebagai Daemon yang menyegel mereka seribu tahun lalu dan berniat membalas dendam. Dera mengaku sebagai tuan mereka untuk melindungi Yuru, sementara Yuru dan seorang agen menyelidiki dalang di balik mereka..
Naito tanpa henti memburu Kyo demi memenuhi keinginan Klay. Sementara itu, Hotaruko tersiksa oleh perintah untuk melenyapkan sang pengkhianat. Pada saat itu, Honoka dari Abyss, Bintang Air dan salah satu dari Lima Bintang Elemen, muncul dan menyatakan bahwa ia datang untuk memburu TAKTIK.
Silva dan Kalim membahas pertarungan Yoh dan Ren. Saat duel dimulai, keduanya tampak seimbang. Namun, Ren melepaskan seluruh furyoku-nya, membuat Over Soul miliknya jauh lebih kuat. Berkat bantuan Amidamaru, Yoh berhasil menghindari serangan Bason. Terpicu oleh masa lalunya yang kelam, Ren semakin ganas menyerang Yoh.
Dera mengajak Yuru mengenal dunia modern sambil berbelanja kebutuhan. Yuru menyadari bahwa "bandit" yang pernah ia bunuh di desanya sebenarnya adalah para pembunuh bayaran. Saat menyadari mereka dibuntuti, Dera membawa Yuru ke tempat persembunyian lamanya dan menyergap para pengikut mereka.
