Saat berlibur di kapal pesiar mewah, Tomoro dan teman-temannya bertemu Handa dan Starmon. Ketika kapal diserang perompak yang bekerja sama dengan Petermon, Makoto mengetahui bahwa ketenaran Handa hanyalah kebetulan. Bersama Chiropmon, ia membantu Handa dan Starmon melawan Petermon serta para perompak.
Jun mengatakan kepada ayahnya bahwa Ren sebenarnya baik hati, tetapi En tidak percaya dan memenjarakannya. Yoh berhasil meningkatkan kekuatan Over Soul hingga setara dengan Ren, membuat pertarungan mereka berakhir seri dan keduanya lolos. Setelah merayakannya bersama, Ren memutuskan menghadapi ayahnya di Tiongkok..
Saat Yuru membuat anak panah, Ken meminta diajari menggunakan senjata agar lebih kuat. Jin menyelidiki jalur masuk para penyusup dan menemukan sayatan misterius di dinding manor. Sementara itu, Asuma bertemu pamannya, Shingo, dalang serangan terhadap keluarga Kagemori.
Untuk menyelamatkan Kyo, Tomoro bertarung melawan Klay. Kewalahan menghadapi kekuatannya yang luar biasa, Tomoro tidak mampu melawan dan akhirnya terluka. Dikuasai amarah hingga kehilangan kendali, Tomoro kemudian berhadapan dengan seorang jenius yang pernah ia kalahkan sebelumnya.
Yuru menemukan Tadera Ken, saudara tiri Dera dan majikan Tenaga-Ashinaga. Ken mengungkap bahwa ayah mereka, Roei, membantu orang tua Yuru dan Asa melarikan diri dari desa sebelum menghilang. Setelah ibunya meninggal, Ken membuat kontrak dengan Tenaga-Ashinaga, tetapi gagal mengendalikan para Daemon.
Tomoro dan teman-temannya menuju Koloseum untuk menyelamatkan mereka yang telah dibekukan. Sementara itu, Klay terus mempersiapkan langkah-langkahnya untuk mewujudkan ambisinya sendiri. Di sisi lain, Kyo dan Murasamemon berhadapan dengan Proganomon yang diselimuti oleh cahaya misterius yang menyeramkan.
Matsuda dan Furuya yang sering bertengkar akhirnya harus bekerja sama saat instruktur mereka, Onizuka, mengalami kecelakaan berbahaya saat latihan. Bersama Hagiwara, Date, dan Morofushi, mereka berhasil menyelamatkannya. Kejadian ini membuat Matsuda dan Furuya mulai saling memahami dan menjadi teman.
Tenaga dan Ashinaga mengenali Hidari dan Migi sebagai Daemon yang menyegel mereka seribu tahun lalu dan berniat membalas dendam. Dera mengaku sebagai tuan mereka untuk melindungi Yuru, sementara Yuru dan seorang agen menyelidiki dalang di balik mereka..
Naito tanpa henti memburu Kyo demi memenuhi keinginan Klay. Sementara itu, Hotaruko tersiksa oleh perintah untuk melenyapkan sang pengkhianat. Pada saat itu, Honoka dari Abyss, Bintang Air dan salah satu dari Lima Bintang Elemen, muncul dan menyatakan bahwa ia datang untuk memburu TAKTIK.
Silva dan Kalim membahas pertarungan Yoh dan Ren. Saat duel dimulai, keduanya tampak seimbang. Namun, Ren melepaskan seluruh furyoku-nya, membuat Over Soul miliknya jauh lebih kuat. Berkat bantuan Amidamaru, Yoh berhasil menghindari serangan Bason. Terpicu oleh masa lalunya yang kelam, Ren semakin ganas menyerang Yoh.
Dera mengajak Yuru mengenal dunia modern sambil berbelanja kebutuhan. Yuru menyadari bahwa "bandit" yang pernah ia bunuh di desanya sebenarnya adalah para pembunuh bayaran. Saat menyadari mereka dibuntuti, Dera membawa Yuru ke tempat persembunyian lamanya dan menyergap para pengikut mereka.
Anggota Growing Dawn bergegas membantu Tomoro dengan menyusup ke Koloseum Tersembunyi di Dunia Cermin. Tomoro menuju ruang bawah tanah koloseum untuk menyelamatkan Raito, yang telah dibawa pergi setelah kekalahan Azhdarmon. Naito dan yang lainnya menghadang jalan Kyo, tetapi Reina menyadari ada sesuatu yang aneh pada Granit.
