Saat berlibur di kapal pesiar mewah, Tomoro dan teman-temannya bertemu Handa dan Starmon. Ketika kapal diserang perompak yang bekerja sama dengan Petermon, Makoto mengetahui bahwa ketenaran Handa hanyalah kebetulan. Bersama Chiropmon, ia membantu Handa dan Starmon melawan Petermon serta para perompak.
Jun mengatakan kepada ayahnya bahwa Ren sebenarnya baik hati, tetapi En tidak percaya dan memenjarakannya. Yoh berhasil meningkatkan kekuatan Over Soul hingga setara dengan Ren, membuat pertarungan mereka berakhir seri dan keduanya lolos. Setelah merayakannya bersama, Ren memutuskan menghadapi ayahnya di Tiongkok..
Saat Yuru membuat anak panah, Ken meminta diajari menggunakan senjata agar lebih kuat. Jin menyelidiki jalur masuk para penyusup dan menemukan sayatan misterius di dinding manor. Sementara itu, Asuma bertemu pamannya, Shingo, dalang serangan terhadap keluarga Kagemori.
Untuk menyelamatkan Kyo, Tomoro bertarung melawan Klay. Kewalahan menghadapi kekuatannya yang luar biasa, Tomoro tidak mampu melawan dan akhirnya terluka. Dikuasai amarah hingga kehilangan kendali, Tomoro kemudian berhadapan dengan seorang jenius yang pernah ia kalahkan sebelumnya.
Yuru menemukan Tadera Ken, saudara tiri Dera dan majikan Tenaga-Ashinaga. Ken mengungkap bahwa ayah mereka, Roei, membantu orang tua Yuru dan Asa melarikan diri dari desa sebelum menghilang. Setelah ibunya meninggal, Ken membuat kontrak dengan Tenaga-Ashinaga, tetapi gagal mengendalikan para Daemon.
Tomoro dan teman-temannya menuju Koloseum untuk menyelamatkan mereka yang telah dibekukan. Sementara itu, Klay terus mempersiapkan langkah-langkahnya untuk mewujudkan ambisinya sendiri. Di sisi lain, Kyo dan Murasamemon berhadapan dengan Proganomon yang diselimuti oleh cahaya misterius yang menyeramkan.
Matsuda dan Furuya yang sering bertengkar akhirnya harus bekerja sama saat instruktur mereka, Onizuka, mengalami kecelakaan berbahaya saat latihan. Bersama Hagiwara, Date, dan Morofushi, mereka berhasil menyelamatkannya. Kejadian ini membuat Matsuda dan Furuya mulai saling memahami dan menjadi teman.
Tenaga dan Ashinaga mengenali Hidari dan Migi sebagai Daemon yang menyegel mereka seribu tahun lalu dan berniat membalas dendam. Dera mengaku sebagai tuan mereka untuk melindungi Yuru, sementara Yuru dan seorang agen menyelidiki dalang di balik mereka..
Naito tanpa henti memburu Kyo demi memenuhi keinginan Klay. Sementara itu, Hotaruko tersiksa oleh perintah untuk melenyapkan sang pengkhianat. Pada saat itu, Honoka dari Abyss, Bintang Air dan salah satu dari Lima Bintang Elemen, muncul dan menyatakan bahwa ia datang untuk memburu TAKTIK.
Silva dan Kalim membahas pertarungan Yoh dan Ren. Saat duel dimulai, keduanya tampak seimbang. Namun, Ren melepaskan seluruh furyoku-nya, membuat Over Soul miliknya jauh lebih kuat. Berkat bantuan Amidamaru, Yoh berhasil menghindari serangan Bason. Terpicu oleh masa lalunya yang kelam, Ren semakin ganas menyerang Yoh.
Dera mengajak Yuru mengenal dunia modern sambil berbelanja kebutuhan. Yuru menyadari bahwa "bandit" yang pernah ia bunuh di desanya sebenarnya adalah para pembunuh bayaran. Saat menyadari mereka dibuntuti, Dera membawa Yuru ke tempat persembunyian lamanya dan menyergap para pengikut mereka.
Anggota Growing Dawn bergegas membantu Tomoro dengan menyusup ke Koloseum Tersembunyi di Dunia Cermin. Tomoro menuju ruang bawah tanah koloseum untuk menyelamatkan Raito, yang telah dibawa pergi setelah kekalahan Azhdarmon. Naito dan yang lainnya menghadang jalan Kyo, tetapi Reina menyadari ada sesuatu yang aneh pada Granit.
Yuru dan Dera bertemu putra-putra Gonzo sambil membahas serangan ke mansion. Gonzo ingin menghancurkan desa agar tak ada lagi anak kembar, sementara Asuma ingin memanfaatkan kekuatan mereka untuk kebaikan.
Tomoro diculik oleh Digimon kera dan tiba-tiba mendapati dirinya berada di Hidden Coliseum di Mirror World, tempat para pengguna Digimon dipaksa ikut serta dalam pertarungan ilegal. Setelah memenangkan pertandingan pertamanya melawan Hirochi dan Greymon miliknya, Raito muncul sebagai lawan berikutnya.
Yuru mengingat saat kecil ia hampir dibunuh bandit saat berburu, tetapi ayahnya melarangnya membicarakan kejadian itu sebelum kabur bersama Asa. Asa lalu menceritakan bahwa ia pernah dibunuh oleh pembunuh desa setelah bergabung dengan Klan Kagemori.
Dengan bantuan Maki, Tomoro dan teman-temannya menyusup ke pelelangan Digimon ilegal yang diadakan oleh Klay Arslan dari Five Elements. Saat menyelidiki lokasi dengan TACTICS berjaga, mereka bertemu seorang gadis bernama Yume Ikuhara dan partner Digimonnya, Tinkermon, yang dipenjara di dalam sebuah kandang.
Tamao, Ponchi, dan Konchi menghadang Ryu dan Manta karena mengira mereka ancaman bagi Yoh, tetapi Anna meluruskan kesalahpahaman itu. Yohmei menjelaskan latihan berbahaya Yoh, sementara Ryu gagal bertahan di gua latihan. Saat Yoh keluar dari gua, Elly dan Milly mencoba menghalanginya, namun Yoh berhasil muncul dengan Over Soul baru.
Yuru gagal menyerang karena belum terbiasa dengan busur barunya. Saat melawan Daemon, ia dan Asa terjebak dalam penghalang terpisah. Dengan bantuan Right, Asa berhasil menghancurkan penghalang, menjinakkan Daemon, lalu membebaskan Yuru.
Tomoro bertemu Haruomi Sone dan Commandramon yang kabur dari organisasi Tactics demi kebebasan. Namun, Team 7 mengejar mereka, memicu pertarungan emosional yang mengungkap bahwa kebebasan memiliki harga yang besar.
Jin memenuhi permintaan Yuru dan membawanya ke kediaman Kagemori. Dera dan Hana melacak lokasi Yuru lalu menuju ke sana. Asa menyambut Yuru dengan senang, tetapi Yuru tetap menjaga jarak dan menanyakan keberadaan orang tua mereka.
Makoto menyelamatkan Kou dan Ao, saudara Hotaruko, lalu diundang makan di toko keluarganya. Ia mengetahui kehidupan Hotaruko dari ibunya, Nagisa. Saat mendapat tugas menangani Digimon pencuri makanan, Makoto sadar itu terkait cerita Kou dan Ao. Syakomon diculik Burgermon, dan saat mencarinya mereka menemukan Burgermon memberi makan Burpmon.
Dera dan Hana menyewa apartemen dan memperkenalkan Daemon mereka, Kotetsu dan Jiro, sementara di kediaman Kagemori, jin mencari Yuru dengan memanfaatkan darah Asa untuk menarik perhatian Yuru serta menjebaknya menggunakan tubuh pengganti dari Daemon-nya.
Reina dan Garnit terjebak di pegunungan bersalju saat mengejar Manabu Akasaka. Setelah Granit disergap dan mengingat masa lalunya, mereka bertahan hidup, memancing Moosemon membuka celah untuk pulang, namun Granit merasa kecewa karena ia yang selamat.
Kelompok Yuru yang kabur ke wilayah bawah gunung berhenti sesaat untuk beristirahat, lalu Dera menyarankan agar mereka menyamar sebagai keluarga supaya lebih mudah bersembunyi.
Shiitake dari Geng Kinoko ingin mmbalas dendam dan memicu lahirnya RedVegiemon. Mereka menyerang Tim Glowing Dawn di Nirinso dan menangkap beberapa digimon in-training. Saat situasi genting ini, Piyomon yang awalnya takut menjadi berani dan menginspirasi digimon lainnya.
Desa tempat Yuru tinggal diserang oleh kelompok misterius dari luar yang membawa senjata modern. Dalam pelariannya, Yuru dipandu oleh Dera dan akhirnya terdesak tanpa jalan keluar. Di momen genting itu, ia berhasil memanggil Tsugai penjaga desa, “Migi dan Hidari”—sepasang entitas kuat yang menjadi pelindungnya.
Pertarungan sengit antara Tim Taktik dan Glowing Dawn yang memburu Snimon. Tim Taktik menggunakan takik kejam melibatkan anak-anak sebagai umpan agar Snimon berevolusi, memicu pertarungan serius antara Tim Taktik vs Tim Glowing Dawn.
Yuru, seorang pemburu di desa terpencil bersama saudari kembarnya Asa tinggal di desa terpencil diatas gunung. Desa tiba-tiba hancur saat pasukan bersenjata menyerang desa dengan helikopter untuk memburu Yuru..
Untuk pertama kalinya, para anggota Five Star tampil secara bersamaan yaitu Kaito, Honoka, Rose, Klay, Genjo dan Direktur World Union, Wong. Mereka mengungkapkan rencana kedepan mereka.
Shobu Kirifuda mengikuti turnamen lokal dan berhasil mencapai final melawan Joe Sayonji. Joe yang putus asa menggunakan deck curang yang ia temukan, tetapi Shobu tetap berhasil menang dengan strategi dan kartu andalannya.
Tomoro diliputi rasa bersalah setelah kejadian yang menimpa Kyo dan Gekkomon. Ia mulai mempertanyakan perannya sebagai “Cleaner” dan apakah dirinya benar-benar pantas berada di tim Glowing Dawn.
Tomoro Tenma pergi keluar untuk membeli hadiah ulang tahun adiknya, Asuka. Selama berbelanja, Tomoro dan Gekkomon terlibat perdebatan tentang pilihan syal, yang membuat suasana jadi tegang di antara mereka.
Yoh yang kalah dari Faust meminta Manta untuk mengakhiri pertemanan mereka karena Yoh takut Manat akan diserang kembali dan nyawa nya terancam. Akhirnya Ryu menganjak Manta untuk ke kampung halaman Yoh di Izumo. Di perjalanan mereka bertemu mobil yang didalamnya ada dua orang shaman dan disana jugo Ryu dan Manta bertemu dengan kakek Yoh.
Makoto Sunny berencana menjual Chiropmon demi mendapatkan identitas baru. Sementara Haruko merasa hamba dan menginginkan penerimaan dari orang terdekat karena dia merasakan trauma, penghianatan dan pencarian penerimaan diri.
