Ryu
tanpa sengaja bertemu dengan roh jahat yang bernama Tokageroh, dan
Tokageroh sendiri membuat masalah dengan teman-teman Ryu serta mengambil
pedang milik Amidamaru dulu, Harusame. Untuk menyelamatkan Ryu, Yoh
harus memilih untuk menghancurkan tubuh Ryu atau harus menghancurkan
pedang Amidamaru.
Ryu yakin bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang shaman seperti Yoh. Hal ini membuat Ryu murung, teman-teman Ryu yang saat ini sedang berkumpul di tempat bowling tidak berpenghuni untuk membahas masalah Ryu. Dan ternyata disana terdapat roh jahat yang bernama Tokageroh yang ingin membalas dendam kepada Amidamaru.
Yoh dan Manta bertemu seorang pengelana muda bernama Horohoro yang menggunakan pakaian salju meskipun saat ini sedang musim panas dan membawanya ke rumah. Ternyata Horohoro juga bisa melihat roh dan seorang Shaman yang memimpikan dunia dimana koro-pok-guru hidup bersama manusia bersama-sama dan damai. Anna khawatir bahwa Horohoro merupakan Shaman yang ingin mengeliminasi lawannya sebelum Shaman King dimulai.
