Manta berusaha untuk mencari pedang yang lebih baik untuk digunakan oleh Yoh, tapi sialnya Manta bertemu dengan anggota gang yang tidak ingin membantu nya dan bahkan mengganggu Manta. Untung ada Ryu yang menolong Manta, Ryu meminjamkan pedang kayunya untuk digunakan Yoh bertarung melawan Pai-Long. Akan tetapi Pai-Long berubah menjadi burtal dan menyerang siapa saja.
Manta mengajak Yoh, Anna dan Amidarmaru menonton film idolanya, sang kungfu master di era Jepang dahulu. Saat mereka selesai menonton, tiba-tiba Jun datang dengan roh nya dan menantang Yoh bertarung. Yoh kewalahan melawan roh milik Jun yang ternyata merupakan idolanya Manta .
Gadis yang diperlihatkan di episode sebelumnya merupakan tunangan Yoh, Kyoyama Anna. Dia memutuskan untuk melatih Yoh dalam pertarungan Shaman Fight yang biasa diadakan selama 500 tahun sekali, dan kali ini diadakan di Tokyo. Latihan dari Anna amatlah berat guna menjadikan Yoh sebagai pemenang dari Shaman Fight.
Yoh akhirnya bisa menghindari serangan Ren, tetapi lengannya megalami cedera berat. Anggota Ryu mencegah Ren dan Ryu membawa Yoh ke rumah sakit terdekat, Saat di rumah sakit, Yoh teringat saat dia masih kecil dan dilatih oleh kakeknya. Beberapa hari kemudian Yoh bertemu Ren lagi dan kali ini Yoh ingin mundur tapi Amidamaru menolaknya .
