Seseorang yang sangat misterius mengundang Yoh untuk mengikuti Shaman King, orang itu bernama Silva dan merupakan salah satu penduduk desa Patch. Silva menantang Yoh untuk bisa sekali saja mengenai atau melukai dirinya dalam waktu 10 menit. Dengan segala kemampun yang dimiliki dan keaadan yang mendesak, Yoh mampu membangitkan teknik baru, Oversoul!.
Gekkomon mengkonsumsi e-Pulse milik Tomoro membuatnya menjadi kuat dan berhasil mengalahkan musuhnya. Saat itu, Digimon tipe ultimate misterius muncul dan mencuri sapotama.
Setelah mematahkan pedang Amidamaru, Ryu menjadi lebih bersalah dan semua orang terkejut saat tahu Ryu bisa melihat Amidamaru dengan jelas dan Anna mengatakan bahwa kekuatan shamannya telah bangkit oleh Tokageroh. Suatu hari muncul pria bertopeng burung datang dan menantang Yoh, dan ini merupakan kesempatan untuk Yoh menggunakan pedang barunya, Harusame.
E-Pulse dihasilkan oleh pikiran dan emosi manusia, dan digunakan sebagai sumber energi untuk perangkat AI yang disebut "Sapotamas" yang mengarah pada perkembangan baru bagi umat manusia. Namun dari bayangannya, monster-monster mengerikan telah muncul, Monster yang berevolusi dengan mengonsumsi e-Pulse, mereka adalah Digimon.
Ryu
tanpa sengaja bertemu dengan roh jahat yang bernama Tokageroh, dan
Tokageroh sendiri membuat masalah dengan teman-teman Ryu serta mengambil
pedang milik Amidamaru dulu, Harusame. Untuk menyelamatkan Ryu, Yoh
harus memilih untuk menghancurkan tubuh Ryu atau harus menghancurkan
pedang Amidamaru.
