Jun mengatakan kepada ayahnya bahwa Ren sebenarnya baik hati, tetapi En tidak percaya dan memenjarakannya. Yoh berhasil meningkatkan kekuatan Over Soul hingga setara dengan Ren, membuat pertarungan mereka berakhir seri dan keduanya lolos. Setelah merayakannya bersama, Ren memutuskan menghadapi ayahnya di Tiongkok..
Silva dan Kalim membahas pertarungan Yoh dan Ren. Saat duel dimulai, keduanya tampak seimbang. Namun, Ren melepaskan seluruh furyoku-nya, membuat Over Soul miliknya jauh lebih kuat. Berkat bantuan Amidamaru, Yoh berhasil menghindari serangan Bason. Terpicu oleh masa lalunya yang kelam, Ren semakin ganas menyerang Yoh.
Tamao, Ponchi, dan Konchi menghadang Ryu dan Manta karena mengira mereka ancaman bagi Yoh, tetapi Anna meluruskan kesalahpahaman itu. Yohmei menjelaskan latihan berbahaya Yoh, sementara Ryu gagal bertahan di gua latihan. Saat Yoh keluar dari gua, Elly dan Milly mencoba menghalanginya, namun Yoh berhasil muncul dengan Over Soul baru.
Yoh yang kalah dari Faust meminta Manta untuk mengakhiri pertemanan mereka karena Yoh takut Manat akan diserang kembali dan nyawa nya terancam. Akhirnya Ryu menganjak Manta untuk ke kampung halaman Yoh di Izumo. Di perjalanan mereka bertemu mobil yang didalamnya ada dua orang shaman dan disana jugo Ryu dan Manta bertemu dengan kakek Yoh.
Para tengkorak milik Faust bisa dengan mudah bangkit kembali dan membuat Yoh kesulitan dan menghabiskan energi miliknya. Faust ingin menajdi Shaman King untuk menghidupkan kembali istrinya, Eliza. Silva yang melihat pertarungan mengatakan bahwa Faust tidak lebih dari 1% menggunakan kemampuannya, ditambah lagi Manta sedang diacam oleh Faust.
Di pertarungan pertama, Horohoro kalah melawan Yoh, dan lawan selanjutnya bernama Eerie atau yang lebih dikenal dengan nama Faust VIII. Silva mengatakan kepada Anna bahwa Faust sangat berbahaya, dia membunuh lawan-lawan sebelumnya tanpa menggunakan Oversoul.
Saudari Horohoro, Usui Prika datang mengunjungi kediaman Yoh dan mengetahui kalau Horohoro tinggal disana. Sementara itu Yoh dkk berlatih dengan Anna selama 2 minggu. Di tempat pertemuan mereka di tes lagi dan disana Horohoro melihat perkembangan Yoh dengan Oversoul barunya, Pertarungan kembali Yoh Vs horohoro.
Seseorang yang sangat misterius mengundang Yoh untuk mengikuti Shaman King, orang itu bernama Silva dan merupakan salah satu penduduk desa Patch. Silva menantang Yoh untuk bisa sekali saja mengenai atau melukai dirinya dalam waktu 10 menit. Dengan segala kemampun yang dimiliki dan keaadan yang mendesak, Yoh mampu membangitkan teknik baru, Oversoul!.
Setelah mematahkan pedang Amidamaru, Ryu menjadi lebih bersalah dan semua orang terkejut saat tahu Ryu bisa melihat Amidamaru dengan jelas dan Anna mengatakan bahwa kekuatan shamannya telah bangkit oleh Tokageroh. Suatu hari muncul pria bertopeng burung datang dan menantang Yoh, dan ini merupakan kesempatan untuk Yoh menggunakan pedang barunya, Harusame.
Ryu
tanpa sengaja bertemu dengan roh jahat yang bernama Tokageroh, dan
Tokageroh sendiri membuat masalah dengan teman-teman Ryu serta mengambil
pedang milik Amidamaru dulu, Harusame. Untuk menyelamatkan Ryu, Yoh
harus memilih untuk menghancurkan tubuh Ryu atau harus menghancurkan
pedang Amidamaru.
Ryu yakin bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang shaman seperti Yoh. Hal ini membuat Ryu murung, teman-teman Ryu yang saat ini sedang berkumpul di tempat bowling tidak berpenghuni untuk membahas masalah Ryu. Dan ternyata disana terdapat roh jahat yang bernama Tokageroh yang ingin membalas dendam kepada Amidamaru.
Yoh dan Manta bertemu seorang pengelana muda bernama Horohoro yang menggunakan pakaian salju meskipun saat ini sedang musim panas dan membawanya ke rumah. Ternyata Horohoro juga bisa melihat roh dan seorang Shaman yang memimpikan dunia dimana koro-pok-guru hidup bersama manusia bersama-sama dan damai. Anna khawatir bahwa Horohoro merupakan Shaman yang ingin mengeliminasi lawannya sebelum Shaman King dimulai.
Setelah pertarungan melawan Pai-Long, Ryu si pedang kayu memutuskan utnuk menjadi seorang Shaman juga. Ryu meminta Yoh menajdi Mentor nya, tapi Anna meminta uang sewa kepada Ryu sebagai bayarannya. Beberapa hari kemudian, muncul la Gei Yin yang merupakan salah satu Shaman dari keluarga Tao yang baru saja tiba dari Cina dan ingin melawan Yoh.
Manta berusaha untuk mencari pedang yang lebih baik untuk digunakan oleh Yoh, tapi sialnya Manta bertemu dengan anggota gang yang tidak ingin membantu nya dan bahkan mengganggu Manta. Untung ada Ryu yang menolong Manta, Ryu meminjamkan pedang kayunya untuk digunakan Yoh bertarung melawan Pai-Long. Akan tetapi Pai-Long berubah menjadi burtal dan menyerang siapa saja.
Manta mengajak Yoh, Anna dan Amidarmaru menonton film idolanya, sang kungfu master di era Jepang dahulu. Saat mereka selesai menonton, tiba-tiba Jun datang dengan roh nya dan menantang Yoh bertarung. Yoh kewalahan melawan roh milik Jun yang ternyata merupakan idolanya Manta .
Gadis yang diperlihatkan di episode sebelumnya merupakan tunangan Yoh, Kyoyama Anna. Dia memutuskan untuk melatih Yoh dalam pertarungan Shaman Fight yang biasa diadakan selama 500 tahun sekali, dan kali ini diadakan di Tokyo. Latihan dari Anna amatlah berat guna menjadikan Yoh sebagai pemenang dari Shaman Fight.
Yoh akhirnya bisa menghindari serangan Ren, tetapi lengannya megalami cedera berat. Anggota Ryu mencegah Ren dan Ryu membawa Yoh ke rumah sakit terdekat, Saat di rumah sakit, Yoh teringat saat dia masih kecil dan dilatih oleh kakeknya. Beberapa hari kemudian Yoh bertemu Ren lagi dan kali ini Yoh ingin mundur tapi Amidamaru menolaknya .
Manta bertemu dengan Shaman lain yang bernama Tao Ren, akan tetapi Ren menghina Amidamaru dan menantang Yoh untuk bertarung. Pada malam pertarungan Ryu daan teman-temannya bertemu dengan Ren dan Ren mengalahkan mereka semua dengan cepat. Ren mampu mengeluarkan 100% kekuatan shaman miliknya.
Yoh menginginkan roh Amidamaru menjadi partner nya, karena dia sedang menunggu seseorang di makamnya. Yoh memutuskan untuk mencari tahu mengenai sesorang itu dengan mengunjungi museum yang berisi pedang samurai milik Amidamaru yaitu Harusame.Dari museum ini la mereka mengetahui masa lalu dari Amidamaru.
Shaman King berkisah tentang Yoh Asakura, seorang Shaman yang mampu menghubungkan dunia arwah dengan dunia nyata, walau ia ingin hidup dengan tenang dan menikmati hidup, Yoh berlatih untuk memenangkan Shaman Fight, sebuah pertarungan antar Shaman dimana pertarungan tersebut menentukan siapa yang pantas untuk mendapatkan gelar Shaman King.
